2020年9月28日，大象投顧客戶——浙江春暉智能控制股份有限公司、福建創(chuàng)識科技股份有限公司通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議。

熱烈祝賀大象投顧客戶——春暉智控、創(chuàng)識科技成功通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議！

春暉智控成功通過創(chuàng)業(yè)板審議會議

春暉智控此次IPO保薦機構(gòu)為國金證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為德恒。大象投顧為春暉智控提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人專業(yè)從事流體控制閥和控制系統(tǒng)的研究、開發(fā)和制造，產(chǎn)品涉及油氣控制產(chǎn)品、燃氣控制產(chǎn)品、供熱控制產(chǎn)品、空調(diào)控制產(chǎn)品、內(nèi)燃機配件等。公司產(chǎn)品面向的主要消費群體分為五類，第一類是加油機廠商，如吉爾巴克、正星科技等；第二類是燃氣運營商，如華潤燃氣、新奧燃氣等；第三類是燃氣壁掛式采暖爐廠商，如德國博世、廣州迪森、廣東萬和等；第四類是空調(diào)廠商（家用空調(diào)和汽車空調(diào)），如TCL、松下、深圳創(chuàng)維、松芝股份等；第五類是柴油發(fā)動機廠商，如上柴股份、玉柴股份、中國重汽等。

發(fā)行人結(jié)合自身所處行業(yè)特征和自身條件，專注于“控制閥專家”的產(chǎn)業(yè)定位，將縫隙市場領(lǐng)導者作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略。縫隙市場領(lǐng)導者戰(zhàn)略是指將資源集中投入在那些大企業(yè)所不愿做而小企業(yè)做不了、具有高附加值、應(yīng)用于綠色環(huán)保節(jié)能低碳的產(chǎn)業(yè)，集中力量進入并成為領(lǐng)先者，從當?shù)厥袌龅饺珖袌鲈俚饺蚴袌?，逐漸形成持久的競爭優(yōu)勢，達成這個行業(yè)領(lǐng)導者的戰(zhàn)略。

二、募投項目

本次發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，按輕重緩急順序投入以下項目：

項目概述

（一）流體控制閥生產(chǎn)線技改項目

本項目對公司原有油氣控制閥和供熱控制閥生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，項目改造后形成每年新增油氣控制產(chǎn)品45.5萬套、供熱控制產(chǎn)品60萬套的生產(chǎn)能力，同時公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的標準化程度和自動化程度也將得到進一步的提升，將有效完成現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，進一步豐富產(chǎn)品類型，顯著提升公司的主營業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競爭實力。

（二）年產(chǎn)0.3萬套燃氣智控裝置

本項目在本部現(xiàn)有廠房基礎(chǔ)上，引進先進的自動焊機、有追溯功能的自動裝配測試流水線、先進的調(diào)壓器測試系統(tǒng)、引時軟件設(shè)計、制造團隊及先進的相應(yīng)檢測設(shè)備。將形成年產(chǎn)3,000套燃氣智能控制裝置的生產(chǎn)能力（燃氣智控裝置及燃氣調(diào)壓設(shè)備擴產(chǎn)），產(chǎn)品集調(diào)壓、切斷、控制、數(shù)據(jù)采集、分析及遠傳的功能等特點，廣泛使用于燃氣行業(yè)。

（三）研發(fā)中心升級建設(shè)項目

本項目是在總結(jié)公司設(shè)立以來產(chǎn)品研發(fā)的成功經(jīng)驗，以及應(yīng)對市場對產(chǎn)品創(chuàng)新需求不斷提高的情況下，在公司現(xiàn)有研發(fā)資源的基礎(chǔ)上，打造一流研發(fā)環(huán)境、投入先進研發(fā)設(shè)備及引進優(yōu)秀研發(fā)人才來建設(shè)高規(guī)格研發(fā)中心。項目建成后，將主要針對流體控制閥和控制系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品進行前瞻性研發(fā)，從而保證公司產(chǎn)品技術(shù)先進性，提升公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)實力，強化公司綜合競爭力。

（四）信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目

本項目將建立涵蓋ERP系統(tǒng)、OA辦公協(xié)同平臺、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、PLM產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)、WMS倉儲管理系統(tǒng)、LIMS實驗室管理系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)、BI商業(yè)智能系統(tǒng)的全面信息化管理系統(tǒng)，覆蓋采購、生產(chǎn)、銷售、倉儲、物流、質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)、財務(wù)等全流程，解決快速發(fā)展所帶來管理效率和業(yè)務(wù)效率問題，為業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營決策提供更好的支持，為公司戰(zhàn)略實現(xiàn)提供保障。

創(chuàng)識科技成功通過創(chuàng)業(yè)板審議會議

創(chuàng)識科技此次IPO保薦機構(gòu)為興業(yè)證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為康達。大象投顧為創(chuàng)識科技提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家電子支付IT方案商，主營業(yè)務(wù)為提供電子支付IT解決方案，公司產(chǎn)品是為商戶及銀行提供電子支付涉及的軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)。公司以軟件及云平臺為驅(qū)動，以終端設(shè)備為載體，聚合各種支付渠道，為商戶實現(xiàn)統(tǒng)一支付統(tǒng)一對賬，并結(jié)合行業(yè)特色應(yīng)用，提升商戶數(shù)字化水平。

公司自成立以來一直專注于電子支付IT系統(tǒng)的開發(fā)、銷售和服務(wù)，承擔了電子支付領(lǐng)域兩項國家重點火炬計劃項目和一項國家火炬計劃項目，獲得一項省部級科學技術(shù)二等獎和兩項省部級科學技術(shù)進步三等獎。

公司在多年的發(fā)展過程中不斷堅持技術(shù)創(chuàng)新，推出了涵蓋商超、醫(yī)院、景區(qū)、酒店、交通、煙草、石油石化、財政非稅等近30個行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案，包括支付應(yīng)用軟件、行業(yè)特色應(yīng)用軟件、自助終端、POS終端、掃碼設(shè)備、云音箱等產(chǎn)品。目前產(chǎn)品及服務(wù)可覆蓋大、中、小、微商戶、“線上+線下”等主要支付場景。公司客戶主要為農(nóng)業(yè)銀行，其他客戶還有中石化、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、中國銀聯(lián)、嵊泗縣交通局、得力等。產(chǎn)品及服務(wù)的用戶除了銀行外，還包括中石化、中國鐵路總公司、北京移動、萬達廣場、永輝超市、甘肅煙草、北京中日友好醫(yī)院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江蘇地市車管所、駿途網(wǎng)、嵊泗縣交通局等三千多家大型商戶及百萬量級的中小商戶。

二、募投項目

本次公開發(fā)行完成后，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，將投資以下項目：

項目概述

（一）行業(yè)電子支付解決方案升級

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本項目計劃總投資22,636.52萬元，擬全部使用募集資金投入，項目規(guī)劃建設(shè)期36個月。項目產(chǎn)品為行業(yè)支付綜合解決方案及中小商戶支付解決方案：（1）針對大商戶市場，在軟件領(lǐng)域，加強公司在重點行業(yè)MIS類軟件研究，使公司的支付解決方案進一步觸及商戶經(jīng)營端，為商戶開發(fā)集支付、運營、營銷、管理等功能為一體的綜合解決方案，讓支付不再是商戶經(jīng)營中實現(xiàn)銷售的最后一環(huán)，而是使支付和商戶經(jīng)營管理深度融合，讓支付環(huán)節(jié)成為促進商戶經(jīng)營、營銷、管理創(chuàng)新的重要途徑，同時，為商戶經(jīng)營系統(tǒng)布局云平臺，實現(xiàn)更加高效、智能、低成本的服務(wù)及管理；在硬件領(lǐng)域，結(jié)合行業(yè)支付綜合解決方案的軟件需求及商戶經(jīng)營管理需要，為商戶定向設(shè)計適配功能、外觀的硬件設(shè)備，從而使公司針對大商戶能夠完全自主提供支付類軟件、商戶MIS軟件、自主品牌硬件、商戶云服務(wù)等豐富產(chǎn)品及服務(wù)，形成軟件、硬件、服務(wù)協(xié)同發(fā)展格局；（2）針對中小商戶市場，在硬件方面，通過自主研發(fā)設(shè)計、委托加工方式，發(fā)展掃碼設(shè)備、智能終端等標準化、輕量型支付終端，以及云音箱、云打印、生物識別等類型豐富的支付周邊硬件；在軟件方面，開發(fā)中小商戶支付平臺，緊抓智能POS機遇，開發(fā)各類APP應(yīng)用。

（二）商戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

項目概述本項目計劃總投資11,714.35萬元，擬全部使用募集資金投入，項目規(guī)劃建設(shè)期36個月。本項目主要為商戶提供POS專業(yè)化服務(wù)及商戶增值服務(wù)，POS專業(yè)化服務(wù)主要為商戶提供終端安裝、日常維護、定期巡檢、商戶培訓、耗材配送等服務(wù)；商戶增值服務(wù)主要針對商戶個性化需求，為其開發(fā)相關(guān)軟件應(yīng)用，實現(xiàn)商戶在運營、管理、營銷、財務(wù)等方面的信息化需求。本項目將在北京、上海、廣州、南京、合肥、濟南、杭州、西安、昆明、成都、石家莊、蘭州、武漢、南寧、哈爾濱建立一級服務(wù)點25個，在剩余省會城市和副省級城市建立二級服務(wù)點34個，在地級市建立三級服務(wù)點334個，場地均為租賃。在每個網(wǎng)點配備足夠數(shù)量的POS專業(yè)化服務(wù)人員及一定數(shù)量的增值服務(wù)技術(shù)開發(fā)人員，搭建商戶及終端管理平臺和遠程支撐中心，使服務(wù)范圍涵蓋全國，服務(wù)對象覆蓋各類商戶。

（三）研發(fā)中心

項目計劃總投資10,084.03萬元，擬全部使用募集資金投入。該項目計劃在福州升級改造研發(fā)場地，購買研發(fā)需要的軟件、硬件、測試設(shè)備，擴充研發(fā)團隊，加強在行業(yè)MIS軟件平臺、支付終端硬件平臺、云服務(wù)、智能終端云應(yīng)用等領(lǐng)域的研發(fā)，鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢，在云服務(wù)及新興支付等領(lǐng)域增加技術(shù)儲備人才，為公司在行業(yè)支付解決方案、智能終端APP、商戶云服務(wù)等領(lǐng)域全面發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。