華廈眼科此次IPO保薦機構為中金公司，發(fā)行人會計師為容誠，律師為錦天城，大象投顧有幸擔任了華廈眼科的IPO咨詢機構。

一、業(yè)務與技術

公司成立于 2004 年，是一家專注于眼科專科醫(yī)療服務的大型民營醫(yī)療連鎖集團。公司面向國內外廣大眼科疾病患者提供眼科全科診療服務，包括白內障、屈光、眼底、斜弱視及小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內的眼科八大亞?？萍把垡暪鈱？啤９臼冀K堅持“不論富貴貧窮，都要服務好每個病人，讓每個人擁有一雙健康明亮的眼睛”的使命，并秉承“責任、關懷、創(chuàng)新、共贏”的核心價值觀，為廣大患者提供優(yōu)質、專業(yè)、安全的眼科診療服務。

二、募投項目

本次發(fā)行擬募集資金計劃投資于以下項目：

項目概述

（一）天津華廈眼科醫(yī)院項目

天津市地處華北平原東北部，是直轄市、國家中心城市和中國北方最大的港口城市，2018年天津市全年GDP達到1.88萬億元，同比增長3.6%，居民人均可支配收入達39,506元；全市常住人口達1,560萬人，其中城鎮(zhèn)人口達1,297萬人；全市共有各類衛(wèi)生機構5,686個。

（二）區(qū)域視光中心建設項目

公司從業(yè)務開展具體情況出發(fā)，本項目擬建設的視光中心需取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》。截至本招股說明書簽署日，本項目尚未開展建設，未來將在獲取相關資質的前提下開展業(yè)務。在人員配置上，每家視光中心擬先行配置驗光師及助理；針對后續(xù)擬開展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務的視光中心，可通過公司在當?shù)氐难劭漆t(yī)院或另行招聘配備符合條件的醫(yī)師和技師。在設備配置上，公司擬為視光中心配備裂隙燈、非接觸式眼壓計、綜合驗光儀、電腦驗光儀、角膜地形圖儀等主要驗光設備，以滿足消費者對更加專業(yè)、全面的檢查和驗配服務的需求。

（三）現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)療服務能力升級項目

隨著居民消費水平和消費意識的提升，患者對于專業(yè)化、高端化的眼科診療服務需求愈加擴大，同時患者對于高端眼科診療的消費能力也在不斷提升。就屈光手術而言，在可供選擇的前提下，患者選擇全飛秒激光手術的占比也越來越高。公司下屬分院須擁有相應的手術設備才可滿足各地患者對于全飛秒激光手術的需求，并且積極參與到當?shù)匮劭聘叨耸袌龅母偁幹?，提升公司整體的品牌知名度和市場占有率。

（四）信息化運營管理系統(tǒng)建設項目

隨著信息技術的不斷發(fā)展，各大行業(yè)都借助信息技術來推動自身的持續(xù)發(fā)展，醫(yī)療行業(yè)也是如此。一方面，在診療過程中，各個醫(yī)院會收集到大量患者的個人信息、病史、檢查數(shù)據(jù)、診療數(shù)據(jù)、特殊病例等具有價值的數(shù)據(jù)信息。信息系統(tǒng)能夠讓這些數(shù)據(jù)信息在整個公司的下屬分院中進行共享，從而提升整個公司的運營效率和診療實力。另一方面，公司在建立全國連鎖分院網(wǎng)絡的同時，也需要信息化系統(tǒng)提供高效的管理控制能力，推動業(yè)務流程優(yōu)化，有效降低成本，從而提升公司的綜合競爭力。